FACTURATION AUTOMATIQUE
Cette section traite de la possibilité d’éditer automatiquement en lot toutes les factures non encore éditées. Cela peut permettre par exemple à l’utilisateur de ne lancer qu’une campagne de facturation par mois. Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux Affaires ayant des Bons de Livraison validés et dont la facture n'a pas été commencée.
Les Factures créées hors "Affaires" ne sont pas concernées par ce module.
Affaires en attente de Facturation
Les filtres
Mode de facturation : Permet de sélectionner soit tous les modes, soit un mode précis, selon le cas de figure. Ces modes de facturation sont déterminés dans la fiche client. Il est possible de cumuler un autre critère (après ou avant livraison).
Mode d’envoi : Permet de sélectionner soit tous les modes, soit un mode d’envoi précis, selon le cas de figure. Ces modes d’envoi sont déterminés dans la fiche client.
Date Affaire : Permet de choisir une période de recherche.
Clients : Permet de sélectionner tous les clients, ou uniquement une catégorie bien précise de clients.
- - Clients en compte = clients qui ont une fiche client dans OpenSI.
- - Autres clients = clients qui n’ont pas de fiche dans OpenSI.
La liste
La liste affichée provient de tous les bons de livraisons validés (en affaire) qui n’ont donné lieu à aucune facture. Cette liste est entièrement cochée par défaut. Il est possible d’en désélectionner si besoin est, dans ce cas les lignes désélectionnées ne généreront pas de factures, elles seront toujours disponibles à la génération suivante.
La zone du bas indique le total à facturer.
Le bouton « générer les factures » édite toutes les factures sélectionnées dans la liste.
Le bouton « rééditer » réédite les factures des générations précédentes en choisissant dans la liste déroulante à gauche du bouton.
Remarque :
Les factures générées au fur et à mesure de la validation des bons de livraison, n’apparaîtront pas dans cette zone.