CONFIGURATION DES DOSSIERS

 

- CONFIGURATION GLOBALE

- GESTION COMMERCIALE

- COMPTABILITE

- GESTION DES CONTACTS

- TRANSACTIONS BANCAIRES

 

 

Préférences de la gestion commerciale

Mode de règlement

En choisissant dans chaque menu déroulant, il est possible de créer les modes de règlements par défaut pour les clients et les fournisseurs.
Il sera toutefois possible, au besoin de changer ce défaut au cas par cas dans la fiche client ou fournisseur, ou bien même, lors de l'établissement du devis, de la commande ou de la facture.

Modalités de règlement

En choisissant dans chaque menu déroulant, il est possible de créer les modalités de règlements (délais de paiement) par défaut pour les clients, les fournisseurs et les clients web.

Au préalable il faudra avoir créé ces modalités dans le sous-menu "Modalités de règlement"

Modules complémentaires

- Code Statistique (un code statistique peut être attribué à tous ou certains articles), champ disponible dans la fiche article, après activation de la fonctionnalité.
- Gestion des n° de lots et DLC (à activer pour la traçabilité des produits alimentaires et produits ayant une date limite de consommation).
- Gestion du nb de pièces (champ apparaissant sur interfaces et documents de vente)
- Gestion des unités de vente (champ apparaissant sur interfaces et documents de vente)
- Gestion des n° de série (à activer pour la traçabilité des produits ayant un n° de série)

Langue par défaut

Possibilité de choisir le défaut de la langue des documents parmi :
- Le français
- L'anglais
- L'allemand 
- L'italien
- L'espagnol

Banque
Possibilité de choisir la banque par défaut. Il faudra auparavant avoir saisi les coordonnées bancaires dans le sous-menu "Banques" de la configuration globale.

Fabrication

Concerne uniquement le module de fabrication des articles nomenclaturés.
Possibilité de choisir le format d'étiquette pour la fabrication ainsi que le format du n° de série qui aura été saisi au préalable dans le sous-menu "Formats de numérotation automatique" du menu de configuration "Gestion commerciale".

Documents PDF

Documents PDF : Permet de faire un choix générique de ce qui sera imprimé par défaut sur les divers documents d'OpenSi.
Il est toujours possible de modifier ces choix au cas par cas.

Comptabilité

Permet de créer une numérotation automatique des comptes clients et des comptes fournisseurs
Attention : si des numéros de compte comptable ont déjà été créés manuellement, ils ne seront pas modifiés, seuls les futurs comptes seront pris en compte par cette option.

Étiquettes de codes barres articles
 

Cette option permet de pouvoir générer les étiquettes code barre des articles lors de leur réception.
Il est possible également de générer l'étiquette depuis l'interface de recherche des articles.
Un seul format d'étiquette disponible : 32x25

 

Déclaration d'échange de biens

Permet de paramétrer les éléments nécessaires à la DEB, lorsque l’on achète et vend dans la communauté européenne. Pour plus d’explication sur ces paramétrages, se reporter au site suivant : http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252

Colonnes optionnelles sur PDF

6 attributs + la marque sont affichables par le "column picker".

Ces choix seront affichés sur les PDF suivants :

- Devis Clients
- Commandes Clients
- Bons de Livraison
- Retours Client
- Préparations des expéditions
- Factures Clients
- Avoirs Clients
- Commandes Fournisseurs
- Bons de Réception
- Retours Fournisseurs
- Factures Fournisseurs
- Avoirs Fournisseurs

Colonnes optionnelles en interface

Même chose pour l'affichage en interface.

Numérotation automatique

Permet de sélectionner les formats automatiques de numérotation qui seront au préalables créés dans le sous-menu "Format de numérotation automatique".

 

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MODALITES DE REGLEMENT

C'est ici que l'on va créer, modifier, supprimer les modalités de règlement dont on aura besoin en gestion commerciale.

Le calcul des échéances de règlement se fait comme suit : Nb jours + fin du mois
Exemple : 30 jours fin de mois
date de la facture = 15/10/2015
==> 15/10/2015 + 30j = 14/11/2015 
Fin de mois = 30/11/2015

 

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MOTIFS DE REMBOURSEMENT

C'est ici que l'on va créer, modifier, supprimer les motifs de remboursement dont on aura besoin en gestion commerciale à la saisie d'un remboursement à un client.

 

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MENTIONS SUR DOCUMENTS

C'est ici que l'on va créer, modifier, supprimer des mentions sur documents que l'on pourra appeler lors de l'établissement d'un document.

 

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POLES D'ACTIVITE


Permet de saisir les différents secteurs d’activité de votre entreprise, ce qui vous donnera la possibilité ensuite d’avoir des statistiques précises sur chacun de vos secteurs.
Mais ce module peut aussi être utilisé dans l’autre sens et saisir les différents secteurs d’activité dont dépendent  vos clients et fournisseurs. 
Vous vous en servirez ensuite, dans l’un ou l’autre des cas, lors de la création d’une fiche client ou fournisseur. 
La saisie se fait simplement par l’enregistrement d’un libellé et d’un code.

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MOUVEMENTS DE STOCKS MANUELS

Permet de saisir les différents statuts (raisons) pour lesquels on doit modifier le stock manuellement (démarque, casse etc.), il suffit de saisir un libellé de statut et de l’enregistrer. Dès lors, ces libellés seront disponibles lorsque vous modifierez manuellement le stock d’un article.

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FORMATS DE NUMEROTATION AUTOMATIQUE

Ce module vous permet de créer les différents formats de numérotation automatique que vous souhaitez.
- Clients
- Fournisseurs
- Articles
- N° de fabrication

Description du module :

- Intitulé, sera le nom que vous donnerez au format que vous aurez créé.

- Format du numéro, affichera le résultat des paramètres que vous allez saisir au dessous.


- Insérer une zone fixe, permet de faire démarrer le n° par un ou plusieurs caractères (jusqu’à 5, alpha ou numériques), Cliquez sur ajouter (ou non, ça n’est pas obligatoire).


- Insérer l’année sur, 4 ou 2 chiffres, sera la composante suivante de votre n°, Cliquez sur ajouter (ou non, ça n’est pas obligatoire).


- Insérer le mois sur 2 chiffres, sera la composante suivante de votre n°, Cliquez sur ajouter (ou non, ça n’est pas obligatoire).


- Insérer le n° incrémental sur, nb de chiffres au choix, sera la composante suivante de votre n°, Cliquez sur ajouter (obligatoire).


- Commencer la numérotation au numéro, au choix.


- Réinitialisation du numéro, au choix (pas, annuelle, mensuelle).

Ensuite il faudra aller dans les préférences de la gestion commerciale et choisir le format de numéro choisi pour le type de fiche.
Une fois ces paramètres enregistrés, la numérotation se fera automatiquement à chaque création de fiche.